2018年中國新能源環(huán)衛車(chē)市場(chǎng)分析報告-行業(yè)深度分析與投資前景研究（目錄）

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中國新能源環(huán)衛車(chē)市場(chǎng)分析報告-行業(yè)深度分析與投資前景研究

  除物流車(chē)外，環(huán)衛車(chē)是新能源專(zhuān)用車(chē)另一重要類(lèi)型。我們認為環(huán)衛車(chē)行駛速度較低，行駛里程有限，且路線(xiàn)基本固定，是非常適合進(jìn)行電動(dòng)替代的車(chē)型，加之環(huán)衛車(chē)的主要采購客戶(hù)為政府，未來(lái)電動(dòng)化趨勢將更加確定。 
        一、環(huán)衛車(chē)是最適合電動(dòng)化的車(chē)型 
   環(huán)衛車(chē)大致可以分為固廢垃圾收集和路面保潔兩類(lèi)，垃圾收集具體包括自卸式垃圾車(chē)、車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)、桶裝垃圾車(chē)、自裝卸式垃圾車(chē)、壓縮式垃圾車(chē)等 9 大類(lèi)，路面保潔包括掃路車(chē)、灑水車(chē)、路面養護車(chē)、清洗車(chē)和洗掃車(chē) 5 大類(lèi)。根據 2017 年頒發(fā)的《免征車(chē)輛購置稅的新能源汽車(chē)車(chē)型目錄》第十到十四批，共有 29 個(gè)品牌的 84 個(gè)車(chē)型進(jìn)入名單，固廢垃圾收集車(chē)型中，車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)共有 19 款車(chē)型進(jìn)入推廣目錄，占全部垃圾收集車(chē)型的 35%，其次是自裝卸式垃圾車(chē)，共有 12 個(gè)車(chē)型進(jìn)入推廣目錄。從推廣車(chē)型數量來(lái)看，目前電動(dòng)環(huán)衛車(chē)還是以固廢垃圾收集類(lèi)為主，收錄車(chē)型數占到總環(huán)衛車(chē)車(chē)型數的 64%。  

圖表：2017年10-14批《免征車(chē)輛購置稅的新能源汽車(chē)車(chē)型目錄》環(huán)衛車(chē)推廣車(chē)型

  我們認為環(huán)衛車(chē)從應用特點(diǎn)、采購客戶(hù)和經(jīng)濟性角度來(lái)看，是最適合電動(dòng)化的車(chē)型。首先，從應用特點(diǎn)來(lái)看，環(huán)衛車(chē)輛的行駛速度一般不會(huì )太快，平均速度在 30-40km/h 左右，且單日行駛路程有限，一般一輛環(huán)衛車(chē)每天行駛距離在 50-100km 左右，同時(shí)其作業(yè)路線(xiàn)和時(shí)間非常固定。以上使用特點(diǎn)使得環(huán)衛車(chē)不會(huì )受限于目前電動(dòng)車(chē)續航里程的瓶頸（根據《免征車(chē)輛購置稅新能源汽車(chē)車(chē)型目錄》，目前新能源環(huán)衛車(chē)的平均續航里程在 180km 左右，最高能超過(guò) 400km），其次，固定的作業(yè)路線(xiàn)和時(shí)間能有效解決電動(dòng)環(huán)衛車(chē)充電難的問(wèn)題。從下游采購客戶(hù)的角度，環(huán)衛車(chē)的最主要采購客戶(hù)是環(huán)衛及市政部門(mén)，能夠占到總體銷(xiāo)售比重的 80%以上，近幾年政府大力推動(dòng)環(huán)衛車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程，2014 年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快新能源汽車(chē)推廣應用的指導意見(jiàn)》，明確指出各地區、各部門(mén)要在環(huán)衛、物流、機場(chǎng)通勤等領(lǐng)域加大新能源汽車(chē)推廣應用力度，各地方政府也積極出臺相應補貼政策推動(dòng)環(huán)衛車(chē)電動(dòng)化，因此，有政府采購做支撐，新能源環(huán)衛車(chē)的推廣速度相比乘用車(chē)等來(lái)講要更加穩健有力。 

  最后，從經(jīng)濟性角度，新能源環(huán)衛車(chē)也具備較為明顯的經(jīng)濟性?xún)?yōu)勢。我們選取新能源汽車(chē)推廣目錄中收錄車(chē)型最多的車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)和掃路車(chē)進(jìn)行全生命周期成本（LCC）計算，最終結果電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)和掃路車(chē)要比燃油垃圾車(chē)和掃路車(chē)的全生命周期成本低 5.4 和 8.5 萬(wàn)元，折合成百分比為 28%和 35%。假設 2018 年國家對專(zhuān)用車(chē)的補貼下降 40%，則電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)和掃路車(chē)要比燃油垃圾車(chē)和掃路車(chē)的全生命周期成本還要低 3.2 和 6.1 萬(wàn)元，折合成百分比為 17%和 25%（以上結果按照地方補助為 0 計算，具體結果詳見(jiàn)附錄）。從以上結果來(lái)看，目前電動(dòng)環(huán)衛車(chē)已經(jīng)具備替代燃油環(huán)衛車(chē)的經(jīng)濟性，即使在明年大概率補貼退坡的情況下，電動(dòng)環(huán)衛車(chē)仍具有較大的成本優(yōu)勢。因此經(jīng)濟性?xún)?yōu)勢疊加政府推廣預計將使未來(lái)幾年新能源環(huán)衛車(chē)數量呈穩步增長(cháng)勢頭。 

圖表：新能源與傳統燃油垃圾車(chē)和掃路車(chē)全生命周期成本比較

        二、環(huán)衛車(chē)市場(chǎng)規模預測：剛性需求決定市場(chǎng)增長(cháng) 
  環(huán)衛車(chē)市場(chǎng)規模與市政環(huán)境建設剛性需求密切相關(guān)。根據國家統計局相關(guān)數據，2016 年國家完成城市市容環(huán)境衛生公用設施固定資產(chǎn)投資 524 億元，同比增長(cháng) 32%。另外隨城鎮化建設推進(jìn)，城市垃圾處理需求增長(cháng)迅速，2016 年城市垃圾清運量達 2.04 億噸，同比增長(cháng) 6%。伴隨城市環(huán)衛需求和環(huán)衛機械化程度不斷提升，我國環(huán)衛車(chē)市場(chǎng)空間增長(cháng)潛力巨大。

  同時(shí)為避免傳統燃油環(huán)衛車(chē)在作業(yè)同時(shí)對城市環(huán)境造成二次污染，推動(dòng)城市環(huán)衛車(chē)電動(dòng)化成為不二選擇。目前新能源環(huán)衛車(chē)滲透率僅為 2.83%，在國家政策的大力支持下，未來(lái)幾年新能源環(huán)衛車(chē)的增長(cháng)速度將再上一個(gè)新臺階。 

圖表：城市市政公用設施固定資產(chǎn)投資：市容環(huán)境衛生(億元)  

圖表：城市垃圾清運量（億噸）

        我們以城市市容環(huán)境衛生公用設施固定資產(chǎn)投資的歷史平均增長(cháng)率作為依據推斷未來(lái)城市環(huán)衛車(chē)需求總量，并預計在樂(lè )觀(guān)情況下，到 2020 年新能源環(huán)衛車(chē)的滲透率有望提高到 50%，中性情況下滲透率達到 40%，悲觀(guān)情況下 30%，據此推算，2017-2020 年環(huán)衛車(chē)保有量將達到 21.26、24.69、 27.6 和 30.33 萬(wàn)輛，疊加新能源滲透率提升，我們預計 2018 年新能源環(huán)衛車(chē)產(chǎn)量將在 2-3 萬(wàn)輛左右，同比增速將在 34%左右，2020 年新能源環(huán)衛車(chē)銷(xiāo)量將達到 2.6-4.6 萬(wàn)輛左右，2017-2020 年新能源環(huán)衛車(chē)銷(xiāo)量 CAGR 能夠達到 20%以上。 

圖表：新能源環(huán)衛車(chē)市場(chǎng)規模預測（臺）

  觀(guān)研天下發(fā)布的《2018年中國新能源環(huán)衛車(chē)市場(chǎng)分析報告-行業(yè)深度分析與投資前景研究》內容嚴謹、數據翔實(shí)，更輔以大量直觀(guān)的圖表幫助本行業(yè)企業(yè)準確把握行業(yè)發(fā)展動(dòng)向、市場(chǎng)前景、正確制定企業(yè)競爭戰略和投資策略。本報告依據國家統計局、海關(guān)總署和國家信息中心等渠道發(fā)布的權威數據，以及我中心對本行業(yè)的實(shí)地調研，結合了行業(yè)所處的環(huán)境，從理論到實(shí)踐、從宏觀(guān)到微觀(guān)等多個(gè)角度進(jìn)行市場(chǎng)調研分析。

 它是業(yè)內企業(yè)、相關(guān)投資公司及政府部門(mén)準確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，洞悉行業(yè)競爭格局，規避經(jīng)營(yíng)和投資風(fēng)險，制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一。本報告是全面了解行業(yè)以及對本行業(yè)進(jìn)行投資不可或缺的重要工具。觀(guān)研天下是國內知名的行業(yè)信息咨詢(xún)機構，擁有資深的專(zhuān)家團隊，多年來(lái)已經(jīng)為上萬(wàn)家企業(yè)單位、咨詢(xún)機構、金融機構、行業(yè)協(xié)會(huì )、個(gè)人投資者等提供了專(zhuān)業(yè)的行業(yè)分析報告，客戶(hù)涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內外行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，并得到了客戶(hù)的廣泛認可。

  本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關(guān)總署，問(wèn)卷調查數據，商務(wù)部采集數據等數據庫。其中宏觀(guān)經(jīng)濟數據主要來(lái)自國家統計局，部分行業(yè)統計數據主要來(lái)自國家統計局及市場(chǎng)調研數據，企業(yè)數據主要來(lái)自于國統計局規模企業(yè)統計數據庫及新能源環(huán)衛車(chē)交易所等，價(jià)格數據主要來(lái)自于各類(lèi)市場(chǎng)監測數據庫。本研究報告采用的行業(yè)分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、新能源環(huán)衛車(chē)T分析法，對行業(yè)進(jìn)行全面的內外部環(huán)境分析，同時(shí)通過(guò)資深分析師對目前國家經(jīng)濟形勢的走勢以及市場(chǎng)發(fā)展趨勢和當前行業(yè)熱點(diǎn)分析，預測行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向、新興熱點(diǎn)、市場(chǎng)空間、技術(shù)趨勢以及未來(lái)發(fā)展戰略等。